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[투데이리포트]LG에너지솔루션, "3 분기부터 판가,…" BUY(유지)-SK증권

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평민

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조회 109 2022/08/01 16:57

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SK증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "3 분기부터 판가, 물량 상승 시작, 주식 수급도 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다.

SK증권 윤혁진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

SK증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "메탈 가격 상승에 따른 배터리 판가 상승이 분기 실적에 완전히 반영되기 시작하며, 양극재 가격 상승은 크게 둔화되면서 이익 개선이 기대됨. 4분기에는 배터리 판가 인상은 지속되고, 양극재 가격은 하락하면서 LGES 영업이익률은 4 분기에는 7.2%로 확대될 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2 분기 실적은 매출액 5.07조원(+16.8%QoQ, -1.2%YoY), 영업이익 1,960 억원(-24.3%QoQ, -72.9%YoY), OPM 3.9%를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년1월 430,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 480,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 480,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 430,000 투자의견 중립

- 2022.02.11 목표가 430,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 680,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.07.28 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.07.28 목표가 520,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2022.07.28 목표가 550,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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