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흥국증권에서 28일 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "성장하는 북미 시장에서 가장 높은 경쟁력"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 690,000원을 내놓았다.

흥국증권 장현구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 LG에너지솔루션(373220)에 대해 "매출액과 영업이익 모두 컨센서스 상회하는 호실적. 수요 개선과 원가 상승분 판가 반영. 북미 중심 확대 중인 CAPA와 수주잔고. 북미의 탈중국 공급망 확보 정책에 따른 최대 수혜 등 배터리 셀 업체들 중 가장 높은 경쟁력 보유. 미국 전기차 시장의 고성장이 예상."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "22년 3분기(7~9월) 매출액 7조 6,482억원(+89.9% YoY, 50.8% QoQ), 영업이익 5,219억원(흑전 YoY, 169% QoQ), OPM 6.8%"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 690,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 750,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 520,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.28 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.30 목표가 530,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.28 목표가 690,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.23 목표가 710,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.11.22 목표가 750,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.11.15 목표가 718,000 투자의견 BUY(신규) 유안타증권