쪽지가 도착했습니다.

→쪽지함 이동 ×
Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[DL이앤씨(375500)] 2분기 및 2022년 실적 전망

작성자 정보

대감

게시글 정보

조회 48 2022/07/05 10:56

게시글 내용

주내용


< 예정원가 상승 >


1. 2분기 현황


1) 수주


- DL 이앤씨 별도: 신규 수주 3 조원 내외, 주택 2 조원, 플랜트 2,000 억원

- 상반기 누적 주택 수주 2.5 조원(목표 6.2 조원/달성률 40%), 토목과 플랜트 하반기 집중

- 플랜트 부문 2.7 조원 목표 유지, 카타르 라스라파/미국 USGC/사우디 마덴/국내 태광산업 등

- DL 건설: 신규 수주 1 조원 상회(목표 3.2 조원/달성률 40%)


2) 분양(착공기준)


- 2 분기 3,900 세대 분양, 상반기 달성률 25%

- DL 건설 5,000 세대, 착공실적 빠르게 증가

- 연결 기준 12,000 세대 분양, 상반기 달성률 35%


3) 매출


- DL 이앤씨 별도: 건축/주택 1 조원, 토목 2,200 억원, 플랜트 1,600 억원 추정

- 러시아 플젝 매출화 지연 영향, 플랜트 부문 매출 가이던스 1.3 조원→8,000 억원 하향

- DL 건설 4,400 억원 추정, QoQ 개선 기대


4) 이익


- DL 이앤씨 별도 주택 부문 예정원가 재조정, 원자재/외주가공비 상승 영향

- 2 분기 한꺼번에 반영, 마진 훼손 불가피

- 그 외 토목, 플랜트 부문 평균적 원가율 수준 예상(토목 85~90%, 플랜트 85% 내외)

- DL 건설, QoQ 개선


5) 신사업


- CCUS: 가계약 체결중, 향후 3 년 내 1 조원 수주 목표

- 소형원전(SMR) 진출 예정


2. 투자판단


- 2 분기 연결 영업이익 1,450 억원(YoY -37%) 추정

- 수주/착공 모두 QoQ 증가 추세 고무적

- 2 분기 주택부문 원가 상승에 따른 실적 부진 아쉬움

- 현재 주가 12MF PBR 0.37 배, 실적 우려 선반영, 조정시 매수 유효


하나 서현정

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역