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[투데이리포트]DL이앤씨, "개선의 방향성에 초…" BUY(유지)-한화투자증권

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평민

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조회 76 2022/07/06 11:10

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한화투자증권에서 5일 DL이앤씨(375500)에 대해 "개선의 방향성에 초점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "영업이익 부진의 주된 이유는 1) 매출액 성장이 부재한 가운데 2) 원자재 가격 상승으로 주택 부문의 예정원가율 조정이 이루어진 영향으로 파악. 다만, 견조한 주택 매출 성장과 원가율 조정 이후의 마진 안정화, 자회사 DL건설의 실적 회복 등을 고려하면 하반기에는 QoQ 이익개선이 보다 뚜렷할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 매출액은 1.9조 원, 영업이익은 1337억 원으로 전년동기 대비 각각 -2.8%, -41.6%의 증감률을 기록한 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 100,155원까지 높아졌다가 2022년7월 66,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 66,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.01 목표가 90,140 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 100,155 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.04 목표가 60,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.07.04 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

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