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[DL이앤씨(375500)] 수주는 QoQ 개선 중

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대감

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조회 115 2022/07/09 14:21

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2분기 연결 매출과 영업이익은 각각 1조 9,120억원(YoY -1%), 1,420억원(YoY -38%)을 전망한다. 영업이익이 예상보다 부진한 이유는 자재비와 외주비 인상으로 건축/주택 부문 예정원가를 조정하면서 원가율이 상승하기 때문이다. 이에, 2분기 주택부문 GPM 을 14.3%, 연간 16.4%(YoY -4.8%p)로 가정했다. 매출은 1분기보다 올라오는 모습을 보이고 있다. 작년에 수주한 러시아 프로젝트의 매출화가 지연되면서 플랜트 부문 매출은 30% 역성장할 것으로 추정하나, 건축/주택과 토목은 성장세를 이어나갈 것으로 추정한다.


2분기 신규수주는 약 4조원으로, 이 중 주택 수주 실적은 2조원을 달성한 것으로 파악 된다. 토목과 플랜트 부문 수주는 대부분 하반기에 예정되어 있어서, 분기를 거듭할수록 수주 실적은 개선되는 모습을 보일 전망이다. 2분기 신규 착공 세대수는 DL이앤씨 별도 3,900세대, DL건설 5,000세대로 분양 실적 또한 빠르게 증가하고 있는 것으로 파악된다.


현재 주가 12MF PBR 0.38배(PER 3.2배)로, 건설업 평균 대비 하회하고 있다. 실적과 낮아진 수주잔고에 대한 불확실성은 선반영되었다고 판단, 조정시 매수 전략이 유효하다.


하나 서현정

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