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[투데이리포트]DL이앤씨, "하반기가 기다려진다…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 131 2022/08/01 15:30

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한국투자증권에서 29일 DL이앤씨(375500)에 대해 "하반기가 기다려진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 "하반기 DL이앤씨와 DL건설 주택/건축 원가율은 2분기 대비 하락할 것. DL이앤씨 별도 주택 원가율은 3분기 85%, 4분기 83%로 추정하고 있으며, DL건설 별도 건축 원가율은 하반기 모두 89%로 추정. 원가 절감을 위한 회사 내부적인 혁신 활동이 하반기에 결실을 맺을 전망. 상반기 신규 착공한 도시정비 주택 현장 매출액 증가로 DL건설의 원가율 또한 분기를 거듭할수록 완만하게 하락할 것. 이번 실적 발표를 통해 연간 주택 착공 전망치를 15,000세대로 기존 대비 5,000세대 낮췄으나, 착공을 앞둔 기수주 주택 잔고가 풍부하다는 점(2분기 별도 주택 수주잔고 13.1조원)에 초점을 둘 필요"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 연결 매출액은 1조 8,770억원(-2.4% YoY), 영업이익은 1,346억원(-41.2% YoY, OPM 7.2%)를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 105,163원까지 높아졌다가 2022년7월 72,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 72,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 72,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 72,000 투자의견 BUY

- 2022.07.07 목표가 72,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.09 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.04 목표가 100,155 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.29 목표가 72,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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