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[현대글로비스 (086280/매수)] 오버행 이슈 해소 이상의 긍정적 뉴스

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포졸

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조회 30 2022/01/07 06:50

게시글 내용

현대글로비스 (086280/매수) 오버행 이슈 해소 이상의 긍정적 뉴스




대주주 지분 매각

정의선 회장등 특수관계인 지분 10%, 시간외 매매로 매각


• 1월 5일, 정의선 회장 등 특수관계인의 지분 10%, 375만주 시간외 매매를 통해 매각


• 인수자는 PROJECT GUARDIAN으로 유력 사모펀드인 칼라일의 출자 법인으로 알려짐


• 매각단가는 163,000원(매각 대금 6,113억원)으로 매매계약 당시 대비 3% 할인



지분 매각의 배경

본격 시행되는 공정거래법 개정안에 대응


• 이번 매각은 지난해 말부터 시행된 공정거래법 개정안에 대응하기 위한 것으로 보임


• 내부거래 규제대상이 되는 대주주 지분은 30% 이상에서 20%이상으로 변경


• 이번 거래를 통해 대주주의 지분은 30%에서 20%로 하락, 불확실성이 제거됨



긍정적 모멘텀 기대

유력 사모펀드의 주주 등재는 특히 긍정적


• 2015년 대주주의 지분매각 당시와는 달리 시장에 매물 출회될 가능성은 없어진 상태


- PROJECT GUARDIAN은 하나은행과 주식담보대출(3년, 2,000억원) 계약을 맺음


• 유력 사모펀드가 대주주와 공동보유 계약을 체결, 특수관계인으로 지정된 점은 긍정적


• PROJECT GUARDIAN은 향후 이사 1인 지명권, 동반 매각권(Tag-Along)을 보유


- 향후 기업가치 제고와 주주 친화 정책 강화 기대



투자의견

목표주가 240,000원 및 매수의견 유지


• 동사의 주가는 사상 최대 실적에도 불구, PER 1.0배로 역사적 저점에 가까운 상황


• 비계열 물량 확대로 계열물량 의존도가 낮아지는 등 재평가 요인도 존재


• 대주주 지분 관련 불확실성 제거로 주가 상승 모멘텀 본격화


미래에셋 류제현


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