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[투데이리포트]글로벌에스엠, "자동차 패스너 시장…" -미래에셋대우

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평민

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조회 1,105 2016/07/18 16:52

게시글 내용

◆ Report briefing

자동차 패스너 시장으로의 사업 다각화와 베트남법인 성장에 주목


미래에셋대우에서 글로벌에스엠(900070)에 대해 "동사는 2014년 적자상태이던 중국 소주법인을 매각하면서 자구노력을 시작했고, 2015년 전환사채 발행을 통해 조달한 130억원과 내부 유보금으로 스페인 최대 자동차 패스너업체인 Industrias Gol 사를 인수하며 사업 다각화에 성공했다. 2014년 동사 천진법인에서 38억원 규모 매출을 기록한 자동차 패스너 사업은 2015년 하반기부터 Industrias Gol사 매출 인식이 본격화되면서 2016년 532억원으로 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "중장기적으로 M&A로 인한 시너지가 기대된다. Industrias Gol은 강력한 아시아지역 영업망을 보유한 글로벌에스엠을 통해 매출처를 기존 유럽업체에서 중국 자동차업체로 확대할 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "2016년 실적 기준 예상 P/E 14.2배, EV/EBITDA는 5.9배 수준으로 글로벌에스엠의 네트워크를 활용한 Industrias Gol 사의 아시아지역 매출 성장 가능성과 급속한 성장세를 보이는 베트남법인 매출 증가를 모멘텀으로 한 주가 상승이 기대된다"라고 전망했다.

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