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[투데이리포트]이스트아시아스포츠, "매장수 확대에 따른..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 3일 이스트아시아스포츠(900110)에 대해 "매장수 확대에 따른 외형 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 이스트아시아스포츠(900110)에 대해 "동사는 매출액 대부분이 지역별 총판에 의해 이루어지며, 각 총판의 주문액은 가맹점수과 관련성이 높다. 동사는 2009년말 기준 중국 전역에 1,561개의 가맹점을 확보하고 있으며, 2012년에는 가맹점수를 2,160여개로 확대할 계획이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 적정주가는 2011년 예상 EPS 1,329원에 중국내 동종 업체인 차이나그레이트의 2011년 PER 5.3배를 적용하여 산정하였다. 중국 소비 확대 기대감으로 국내 상장 중국기업들의 Re-rating이 진행되고 있으며, 2011년 실적이 당사 예상치를 상회할 가능성이 높은 점을 고려하면 적정주가는 보수적인 수준"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 계절적 요인에 의해 하반기 매출액이 상반기 대비 평균 40% 이상 증가하는 점을 고려하면, 동사의 2011년 실적은 당사 예상치를 상회할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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