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[투데이리포트]코라오홀딩스, "사상 최대의 1분기..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "사상 최대의 1분기에 이어 2분기에도 실적 개선 행진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 395.7억원(YoY +40.2%, QoQ +3.9%), 영업이익 61.2억원(YoY +39.7%, QoQ +14.9%)으로 예상된다. 농업 중심의 라오스에서 2분기는 전통적인 비수기이지만 공격적인 Sales Network확대와 신차 판매 효과 등에 따라 모든 사업부에 걸쳐 고른 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 해 국내 상장을 통해 확보한 자금을 바탕으로 라오스 전역에 걸친 공격적인 영업망 확대와 판매용 차량 재고 확보, 계열사와의 시너지를 통한 할부판매와 다양한 프로모션 등 라오스 시장에서 지배력 강화를 통해 장기 성장을 위한 기틀을 다져가고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "각 사업부별로는 신차 판매부문에서는 기아의 K5, 현대의 소나타와 신형 아반떼 등 다양한 제품이 판매되고 평균 판매가 상승을 통한 매출 성장이 나타나고 있으며, 중고차 판매 부문도 영업망과 A/S망 확대 효과가 하반기부터 본격화될 것으로 기대하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,200 | 10,000 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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