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[투데이리포트]코라오홀딩스, "4분기 성수기 진입..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "4분기 성수기 진입과 2012년 새로운 도약 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,600원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 9,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "매분기 사상 최대의 실적 행진을 지속하고 있는 동사의 4분기 전망은 농업국가인 라오스의 농산물 수확기 진입에 따른 계절적 성수기가 다가오면서 사상최대의 매출 성장 행진을 이어갈 것으로 전망된다. 기존 사업의 성장성과 현지 계열사와의 시너지 등 그동안 보여준 성공 스토리가 2012년에도 이어질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "지난 2분기에 이어 3분기 실적 성장은 영업망 확대와 신모델 출시 효과, 그리고 판매용 재고 확보를 통한 소비자 수요에 대한 적절한 대응과 중고차 판매 등 주력 사업이 모두 고른 성장을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존의 자동차, 오토바이 유통에서 쌓은 노하우를 바탕으로 다른 유통 시장으로의 사업 확대 가능성과 계열사와의 시너지 효과, 그리고 인도차이나반도 전체의 더 큰 시장으로의 진출 가능성도 점차 가시화될 것으로 판단되어 장기 고속 성장에 대한 기대감이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 0 | 1187 | 1730 | +45.75 | 450 | +5.39 |
| 영업이익 | 0 | 154.8 | 230 | +48.58 | 60 | +13.21 |
| 순이익 | 0 | 174.9 | 230 | +31.5 | 60 | +9.09 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년3월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 10,800 | 12,000 | 9,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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