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[투데이리포트]코라오홀딩스, "사상 최대 실적 행..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "사상 최대 실적 행진은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 9,600원 대비 14.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "농업국가의 소득 시즌인 4분기를 맞아 자동차 매출 성장이 지속될 것으로 판단되며 영업기반인 라오스가 2012년에도 7.5% 이상의 높은 성장을 기대됨에 따라 동사의 성장도 이어질 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 3분기 매출액은 509.7억원으로 전년 동기 대비 +112.6%를 기록했으며 사상 최대를 기록했던 전분기 대비해서도 +15.3%의 높은 성장을 기록했다. 농업 중심 국가인 라오스의 3분기는 전통적인 비수기였고 현지 종교인 불교식 수행 기간이 었다는 점을 감안한다면 예상을 뛰어넘는 높은 실적으로 신모델 공급이 본격화되면서 분기 처음으로 500억원의 매출을 돌파했다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 2012년 아시아-유럽간 정상회의인 9차 ASEM회의가 라오스에서 개최됨에 따라 도로망 등의 인프라 투자와 외국 자본 유입이 증가하고 있어 2012년에도 차량 수요 증가에 따른 동사의 매출 성장도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 9,600원이 고점으로, 반대로 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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