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[투데이리포트]코라오홀딩스, "2012년 사업망 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "2012년 사업망 확대와 수익성까지 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 대우증권 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 높은 성장을 기록한 2011년에 이어 2012년에도 고성장을 이어갈 것으로 전망된다. 특히, 2011년 공격적으로 추진되었던 영업망 확대가 일단락됨에 따라 크게 증가했던 영업비용이 축소될 것으로 전망됨에 따라 2012년부터 본격적인 영업이익률 개선으로 이어져 매출 성장과 수익성 개선이 동시에 이루어질 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 4분기 잠정 실적은 매출액 553.3억원 (4,992.8만 달러, QoQ +12.3%), 영업이익 70.4억원 (637.3만 달러, QoQ +40.2%)을 기록하며 성수기 시즌과 영업망 확대 효과가 가시화되면서 매출 성장을 뛰어넘는 높은 수익 개선을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "기존의 자동차와 오토바이 판매 사업기반위에 검토하고 있던 중고차 유통 등의 부가사업으로의 본격적인 진출과 라오스를 뛰어넘는 인도차이나반도 주변 국가로의 사업 확장 가능성이 가시화 될것으로 예상되어 지난해에 이은 고성장을 이어갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 8,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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