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[투데이리포트]코라오홀딩스, "준비된 12년, 고..."매수_동부
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| 동부증권은 20일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "준비된 12년, 고성장은 문제없다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 동부증권 손만승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "12년 라오스에서 개최되는 ASEM 정상회의, 중국-ASEAN을 연결하는 범아시아 고속철 건설 등으로 해외자본 유입과 인프라 투자는 확대될 수 밖에 없어 글로벌 경기와 상관없이 라오스의 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "11년 초부터 적극적으로 추진했던 유통망 확대 효과가 나타나기 시작해 신차 및 중고차 판매가 증가했고, 10월을 끝으로 유통망 확대작업이 마무리 되면서 1~3분기까지 증가했던 비용은 줄어들었다. 여기에 매출 증가에 따른 규모의 경제효과까지 더해져 이익증가율이 매출액 증가율을 훌쩍 뛰어 넘었다"라고 밝혔다. 한편 "12년에 동사의 유통 헤게모니는 더욱 강화될 전망이다. 유통망을 10년 142개소(직영 8개소, 딜러 134개소)에서 11년 310개소(직영 11개소, 딜러 299개소)로 확대해 성장의 기반을 마련했으며, 태국 홍수 이후 태국에서 유입되는 일본 자동차에 대한 신뢰도 하락으로 라오스 시장 내 신차 점유율이 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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