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[투데이리포트]코라오홀딩스, "2012년 최대 실..."매수(신규)_흥국
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| 흥국증권은 19일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "2012년 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,500원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사의 2012년 K-IFRS 연결기준 예상 매출액은 2,592억원(YoY +53.0%), 영업이익 320억원(YoY +39.1%, OPM +12.4%)으로 사상 최대 실적 달성이 예상된다. 매출액은 신차 판매 증가와 세그먼트 상향화, 부품사업부문의 수익 제고로 외형성장을 달성할 것으로 전망되며, 판관비는 외형성장에 따른 판매 네트워크 구축 및 공세적 마케팅 정책 강화로 다소 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "2012년 세계경제 성장 둔화 우려에도 불구하고 연평균 7%이상의 안정적인 고성장세를 이어오고 있는 라오스의 탈 동조화가 기대된다. 현재 제 7차 경제사회개발 5개년 계획 정책을 실시하여 2015년까지 연간 경제성장률 8%대, 1인당 GDP는 1,700달러를 목표로 하고 있고, 오는 11월 ASEM 정상회의 개최 전, 후해외자본과 인력의 가파른 유입으로, 2012년 이후에도 고 성장세는 지속될 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,500 | 12,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 11,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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