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[투데이리포트]코라오홀딩스, "탄탄히 다져진 기반..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 19일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "탄탄히 다져진 기반, 고속성장 문제없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 동부증권 손만승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "유통망 확대효과가 본격적으로 나타나며 신차 매출이 예상보다 크게 증가했기 때문에 동사의 1Q12 실적은 650억원(+66.2% YoY), 영업이익 77억원(+44.2% YoY)으로 예상된다. 이와 같은 흐름은 지속되어 12년 실적은 매출액 2,736억원(+45.7% YoY), 영업이익 341억원(+52.6% YoY)를 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "12년은 신차가 본격적으로 판매된 09년 이후 3년이 지난 해이다. 무상보증기간 만료로 부품 및 A/S 매출은 점차 증가할 것으로 예상되며, 과거 현대모비스의 부품 매출 성장이 현대/기아차 매출 성장을 앞섰던 점을 고려하면 부품 매출이 동사의 새로운 성장동력으로 자리잡을 전망"라고 밝혔다. 한편 "자동차 검사소, 등록소, 운전면허시험장, 운전면허연습장, 안전관리교육장 등 자동차 관련 공적업무를 대행함에 따라 라오스 내 자동차 유통 헤게모니는 더욱 공고해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 14,500 | 11,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 11,500원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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