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[투데이리포트]코라오홀딩스, "Laos에서의 성장..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "Laos에서의 성장은 기본, ASEAN 진출은 플러스 알파"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "특히, 픽업트럭은 2012년 누적 등록차량 중 54.8%, 2012년 수입차 중 33.7%로 라오스 자동차시장에서 가장 큰 부분임에도, 그 동안 현대/기아차 픽업트럭 차량부재 때문에 매출이 전무했으나, 6월 생산 예정인 자체개발 픽업트럭은 경쟁차종 대비 절반 이하의 가격경쟁력(40,000달러 이상 vs. 20,000달러 미만)을 바탕으로 연착륙이 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "미얀마(인구 6,240만명)는 라오스보다도 차량 보급률이 현저히 낮아, 누적차량등록대수 42만대(2011년말 기준), 2013년 예상 신차 증가대수 5만대 등 라오스 자동차시장의 약 2배 규모이나, 경제성장이나 인구규모를 고려하면, 2012년 3월 미얀마 정부의 자동차 민간 수입 허가와 맞물려 고성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "픽업트럭 시장으로의 성공적인 진입 및 시장점유율 확대, 또는 하반기 이후 미얀마 시장 매출 발생 시 실적 전망의 추가적인 상향 조정 여지가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,667 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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