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[투데이리포트]코라오홀딩스, "기회를 놓치지 않는..."_메리츠
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| ◆ Report briefing 기회를 놓치지 않는 기업 메리츠증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 고성장중인 라오스 시장내 강화된 유통망과 고객만족도를 바탕으로 초과이익을 창출하는 기업. 13년 중고차 대체 및 Pick-up 시장을 겨냥한 자체 CKD를 통해 제품다변화 진행 중. 시장규모가 큰 인근 국가로 신규 진입을 통해 장기 성장을 확인할 시점"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "라오스(인구 700만명)보다 시장 규모가 큰 미얀마(인구 5,450만명), 캄보디아(인수 1,490만명) 등 인근 국가로 시장 확대 진행 중. 미얀마 사업은 13E 신규 전시장 오픈을 통해 신차 유통이 본격화 될 전망. 인도차이나 반도로 시장 확대가 시작될 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 13E 예상 실적은 매출액 3,293억원(YoY +19%), 영업이익 430억원(YoY +46%), 당기순이익 425억원(YoY +45%) 전망(원/달러 환율 1,050원 기준) 현 주가는 13E PER 24.7X"라고 전망했다. |
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