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[투데이리포트]코라오홀딩스, "중고차사업 공백이 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 30일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "중고차사업 공백이 느껴지지 않을 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "아반떼와 K-3가 유통 신차 매출의 주축을 담당하는 가운데, 중고차 수입금지 및 재고소진에 따라 수입중고차의 주류였던 1톤 트럭과 미니버스에 대한 수요가 단가차이에도 불구 결국 신차로 이동하면서, 지난 4분기에 이어 1톤 트럭 및 미니버스의 판매신장폭이 가장 컸던 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "당초 4월 생산 개시 예정이었던 신차 1톤 트럭 CKD사업은 생산라인 최종 점검을 위해 5월 시작될 것으로 보이나, 2Q13부터의 매출기여에는 문제 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "중고 1톤 트럭 수입/공급 중단 이후, 가격 2배 이상인 신차 1톤 트럭(중고차 약 8,000달러 vs. 신차 약 18,000달러) 판매 급증했다는 점에서, 동사의 자체모델 1톤 트럭은 가격경쟁력(약 12,000달러), AS연속성(기존 중고차와 동일한 현대 위아 엔진), 생산기술(중고차 CKD 경험) 등을 바탕으로 성공적인 시장 진입이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,667 | 34,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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