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[투데이리포트]코라오홀딩스, "8월부터 D-100..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "8월부터 D-100 판매 개시, 향후 DAEHAN 브랜드 차종 확대 계획"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 라오스 등록차량의 절반을 차지하는 픽업트럭에 대해서도 ‘중국 생산라인(가격경쟁력) + 현대위아 엔진(품질) + 라오스용 편의장비 추가(상품성)’ 공식에 따라 3개 차종을 준비 중이며, 2톤 트럭도 개발 중. 빠르면 연말 이전에, DAEHAN 브랜드 차종을 확대할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "자체모델 1톤 트럭의 판매개시가 원래 계획보다 약 1분기 가량 지연되었으나, 동사의 2분기 실적에는 큰 영향이 없을 전망. 중고차 수입금지 및 재고소진에 따라 수입중고차의 주류였던 1톤 트럭과 미니버스에 대한 수요가 단가차이에도 불구 결국 신차로 이동하면서, 4Q12 이후 유통신차 매출 성장성이 확대됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "8월 D-100 판매개시 이후, 현대차 H-100 판매가 감소할 수 있으나, 동사의 전체 1톤 트럭 매출 및 점유율은 결과적으로 상승할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,000 | 37,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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