종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]코라오홀딩스, "프런티어 시장의 P..."매수(신규)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 29일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "프런티어 시장의 Pioneer"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "중고차 판매 중단 조치는 오히려 코라오에 전화위복이 됐다. 중고엔진을 버리고 신형엔진으로 교체해 실적의 쾌속 질주가 지속될 전망이다. 신차 딜러쉽 부문에서는 미얀마 진출과 라오스 내 점유율 확대에 힘입어 2016년까지 연평균 37%의 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "중고차 수요를 대체하는 1톤 트럭(CKD)이 8월부터 판매돼 다시 고속 성장이 재개 될 전망이다. 게다가 전체 자동차 등록대수의 56%를 점하고 있는 픽업 트럭에서도 코라오의 고유모델(CKD)이 2014년에 출시된다. 현재 픽업 트럭 시장은 도요타가 79% 장악 중이다. 이에 코라오는 저가와 우수한 품질, 판매 네트워크를 내세워 시장점유율을 2014년 10%, 2016년 30%까지 차지할 것"라고 밝혔다. 한편 "독점적 시장 지위, 비탄력적인 시장 수요, 경쟁사와 차별화 되는 전국적 판매망과 AS네트워크로 동사의 이익률은 향후에도 높게 유지 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,333 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록