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[투데이리포트]코라오홀딩스, "‘DAEHAN’ 라..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 4일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "‘DAEHAN’ 라인업이 6개 차종으로 강화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 8월말 판매 개시한 자체신차CKD 1톤 트럭의 성공적인 시장진입과 함께 2014년 상반기까지 ‘DAEHAN’브랜드로 1톤 트럭 1개, 2.5톤 트럭 1개, 픽업트럭 3개 등 5개 자체모델을 순차적으로 출시할 계획. 자체신차 ‘DAEHAN’ 픽업트럭의 성공적인 시장 진입, 또는 자동차할부금융 자회사 매출 발생시, 2014년 이후 실적 전망에 대한 상향 조정 여지가 있다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 3분기 실적은 매출액 718억원(4% y-y), 영업이익 84억원(21% y-y) 등으로 4분기 만에 전년동기대비 영업이익 성장 전환 추정. 라오스 정부의 중고차 수입중단조치에 따른 중고차사업 중단영향(매출성장둔화 및 영업손실) 완전 해소 때문"라고 밝혔다. 한편 "8월말 시작한 자체신차와 미얀마법인은 높은 수요에 불구, 상품 재고확보 지연으로 9월 부진했으나, 4분기부터 본궤도 진입 기대. 자체신차 1톤 트럭은 9월 250대 판매 추정. 연내 2,000대 판매가 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,333 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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