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[투데이리포트]코라오홀딩스, "장거리 주행을 위한..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 29일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "장거리 주행을 위한 연료 주입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 시설·운영·투자자금 조달 위해 1억3천만 달러 규모의 유상증자 결정(10월 25일 종가 30,950원 및 1,057,2원/달러 적용시, 발행주식수의 11%, 1,374억원). 여기에 대주주 보유 구주(2천만 달러, 약1.7%)를 더해 총 1억 5천만 달러를 GDR 형태로 싱가폴 증권거래소 상장 예정(11월 21일, 모집가액은 11월초 확정)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신차 유통 매출의 빠른 신장에 미얀마 진출, 자체신차 사업 등이 더해지며 자금수요 증가 중(2012년말 순현금 43억원→2Q13말 순부채 213억원). 이번 증자를 통해 향후 라오스 및 미얀마 신차 유통 성장을 위한 운영자금, 자체신차 라인업 확대를 위한 설비투자, 자동차할부금융 사업 개시를 위한 금융투자 재원 확보"라고 밝혔다. 한편 "증자에 따른 약 11% EPS 희석화는 사채상환과 향후 운영•시설자금 확보에 따른 이자비용 절감, 자동차할부금융 관련 수익(자체사업 및 JV로부터의 영업이익, 인도차이나뱅크 지분인수에 따른 지분법이익)발생 등을 통해 상쇄될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 39,333 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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