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[투데이리포트]코라오홀딩스, "신차CKD 효과로 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 2일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "신차CKD 효과로 분기별 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. 우리증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "신차CKD는 6월 2.5톤 트럭(D-220), 7월 픽업트럭(Extreme), 하반기 차기 1톤 트럭(D-100) 등 라인업 확대 효과로 분기별 매출 성장이 전망된다. 유통신차 및 오토바이 매출의 견조한 성장에 신차CKD, 부품/AS 고성장이 더해지면서, 2014년 매출 41%, 영업이익 51% 성장으로 회사 가이던스를 무난히 달성할 전망(USD기준)"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "신차CKD(1톤 트럭 S-1)는 공급물량 확대(2013년 CBU수입→2014년 CKD생산), 판매채널 확대(‘DAEHAN’전용 쇼룸 2개소 신설) 등의 효과로 1분기 1,104대 판매되며 본궤도에 진입했다"라고 밝혔다. 한편 "4월부터 미얀마 철도교통부가 자동차 등록세를 차량 FOB 가격의 50~100%에서 30~80%로 인하함에 따라, 신차 수입시장의 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 37,400 | 41,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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