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[투데이리포트]코라오홀딩스, "전일 12.8% 급..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 22일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "전일 12.8% 급락. 2분기 실적을 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 109.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "2분기 순이익이 특이요인 없이 1분기 수준에 미달한다면 실망매물 출회 지속 가능성이 있다. 그러나 우리는 호실적을 기대하며 2분기 일시적 부진이 있다 하더라도 CKD 고가 모델 판매시작, 할부금융 이자수익 반영, 배당수익 유입으로 하반기 이익증가 개연성이 충분한 만큼 주가 조정 시 매수기회로 활용할 것을 권고한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "고가 신모델인 D-220 (2.5톤 CKD 트럭, 단가 USD 21,000~24,000), Extreme(CKD 픽업트럭, 단가 USD 24,000~28,000) 런칭 계획은 차질없이 순항할 것"라고 밝혔다. 한편 "자회사 LVMC Korea 통해 인도차이나뱅크 지분 인수가 추진된다면 가정시 연말 배당수익 추가 유입이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 41,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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