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[투데이리포트]코라오홀딩스, "차분히 4분기를 기..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 차분히 4분기를 기다려 볼 필요 하나대투증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "원화 환산기준 역성장 우려는 동사 펀더멘털과 전혀 관련이 없는 일회성 해프닝으로 판단한다. 3분기 실적은 상반기와 비슷한 수준이고, 시장 수요의 회복과 CKD 신차 모델의 추가 투입이 많은 4분기 판매가 주가 향방의 큰 변수인 바 기다려 볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "라오스 시장의 내수 위축으로 부정적 시장 환경이 지속되지만, 신규 출시한 ‘D-220’과 ‘Extreme’의 판매 기여로 3분기는 2분기 대비 소폭 개선될 전망이다. 4분기에는 기존 모델에 ‘D-150’과 ‘D-T1’의 출시가 더해지면서 CKD 신차 위주로 회복될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "현대/기아 신차와 오토바이 부문은 라오스 시장수요 회복여부와 정책변화(ex. 수입할당제 가능성)에 따라 성장률이 변동할 가능성이 있어 시장변화를 주시해야 할 것이다. 미얀마 시장은 8월 1일부터 할부금융을 시작으로 하반기가 상반기 대비 좋아질 것"라고 전망했다. |
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