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[투데이리포트]코라오홀딩스, "꽃보다 코라오..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "꽃보다 코라오"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 교보증권 김동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동사는 신차 CKD 사업 본격화를 통한 성장 재개, 주변국(미얀마, 캄보디아) 진출을 통한 중장기 성장성 기대, 자동차 Life Cycle과 관련 누수 없는 Value Chain 등으로 高 성장세를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 원화 기준 동사 실적은 매출액 3,842억원(yoy+14.9%), 영업이익 390억원(yoy+15.6%), 영업이익률 10.2%로 추정된다. 외형은 신차 CKD 투입으로 신차 및 오토바이 부문 역성장이 상쇄되며 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "차량 수입할당제도 정부 세수 감소가 커 실시 가능성은 낮다. 따라서 현재는 4Q14 실적 모멘텀(신차 CKD 라인업 확장)을 통한 주가 상승 가능성에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,225 | 41,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유화증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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