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[투데이리포트]코라오홀딩스, "추정치에 부합한 3..."_한국
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| ◆ Report briefing 추정치에 부합한 3분기 실적 한국증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "3분기 영업이익은 88억원을 기록해(QoQ +3.5%, YoY +1.6%, OPM 9.9%) 추정치와 컨센서스를 각각 10.7%, 3.7% 상회했으며, 순이익은 69억원은(QoQ +17.8, YoY +11.9%) 우리 추정치와 부합했으나 컨센서스는 17.4% 하회했다. 판매대수는 신차가 예상보다 5.7% 적었으나 CKD 트럭이 예상보다 12.6% 많았다. 한편 수익성은 신차, CKD 트럭 부문 모두 부진했으나 오토바이와 AS부문이 회복세를 보였다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "CKD 트럭 판매대수가 1,123대로 우리 예상보다 126대 많았다(+12.6%). 기존 1톤트럭 S-1 외에도 6월에 출시된 2.5톤트럭 D-220과 9월에 출시된 픽업트럭 익스트림이 판매대수 증가에 기여했다. 하반기에는 1.5톤트럭 D-150과 1톤트럭 후속모델 DT-1 출시가 예정돼 있어 CKD 트럭 판매대수가 1,731대까지 늘어날 전망"라고 밝혔다. 한편 "우리는 대부분의 성장을 CKD 트럭부문에서 기대하고 있다(2014-2017 매출액 CAGR 30.1%, 2014F 매출비중 21%). 만약 우리 예상과 달리 미얀마에서 판매대수와 점유율이 빠르게 증가할 경우 PER 배수 회복 요인이 될 것"라고 전망했다. |
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