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[투데이리포트]코라오홀딩스, "시장 점유율이 지속..."매수(유지)_유화
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| 유화증권은 19일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "시장 점유율이 지속적으로 성장될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,900원을 내놓았다. 유화증권 채윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "차량의 85%가 1980년~1990년 동안 일본으로부터 기부된 낙후된 차량이고, 0.7%의 낮은 차량 등록률, 6.5%가 넘는 높은 GDP성장률로 인해 미얀마 자동차 시장은 매년 7.8%의 성장이 가능할 전망. 캄보디아의 자동차 산업은 법률, 규제, 사업환경이 투명한 것으로 분석되어 안정적인 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사가 하반기 신차를 출시하여 CKD 라인업을 강화하였고, 이를 통해 수익성이 지속적으로 개선될 것으로 분석된다. 픽업트럭 ‘EXTREME’(9월), 1.5톤 ‘D-150’(11월), 1톤 ‘DT-1’(12월)을 차례로 출시하여 총 5개의 모델을 보유하게 되었으며 2014년 기준으로 약 5,000대가 판매될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 하반기부터 라오스 내수경기가 위축되어 주요 도시에서의 직영 매장을 통한 매출이 감소하였다. 그러나 내수 경기의 경색으로부터 비교적 자유로웠던 지방에서는 딜러들을 통한 매출이 늘어나며 성장을 지속할 수 있었다. 지방딜러의 육성으로 라오스 전국을 기반으로 한 안정적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,180 | 28,000 | 22,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,900원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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