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[투데이리포트]코라오홀딩스, "트럭을 가로막은 오..."_한국
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| ◆ Report briefing 트럭을 가로막은 오토바이 한국증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "오토바이 매출비중이 2011년 14%에서 2012년 9%, 2013년 8%로 꾸준히 하락해 2014년에는 6%에 머물렀다. 오토바이는 매출 비중이 크지는 않았지만 2009년부터 2013년까지 모든 사업부를 통틀어 가장 높은 수익성을 보여왔기 때문에(2013년 매출총이익율 신차 20.8%, CKD(중고 차량 혼재) 10.7%, 오토바이 24.4%, AS 16.2%) 판매부진은 실적에 아쉬운 요인"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "라오스 내 신차판매 둔화와(2013년 +51.5% YoY, 2014년 -0.3%, 2015년 4%) 예상보다 더딘 주변국 진출(미얀마, 캄보디아)를 감안했기 때문에 동사에 대해 투자의견 중립을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 CKD 트럭은 성장 잠재력이 큰 부문으로 남을 전망이다. 우리 예상과 달리 픽업을 포함한 CKD 트럭 판매대수가 빠르게 증가할 경우 upside risk가 있다(2015년 전망 6,124대, 회사전망 7,000대)"라고 전망했다. |
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