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[투데이리포트]코라오홀딩스, "성장성 회복으로 낮..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 24일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "성장성 회복으로 낮아진 눈높이 충족 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다. NH투자증권 김동양, 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "신차CKD는 2014년말 볼륨모델(1톤 트럭 DT-1)과 고가모델(Extreme) 출시에 따라 2015년 판매대수(7,200대, 51% y-y)와 ASP(평균판매단가 16,165달러, 15% yy) 레벨업이 기대된다. 신차CKD 매출비중 확대(2014년 19%→2015년 27%)에 따라 전체 수익성도 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "오토바이는 4Q15부터 KR모터스 고배기량 상품 유통을 통해 외형 성장이 기대된다. 라인업 확대와 지역확장(캄보디아 등)을 통한 신차CKD 및 오토바이 성장 전략은 하반기 이후 가속화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "유통신차와 대형상용차 판매는 서서히 회복 중. 신차CKD가 라인업 확대를 통한 판매대수 확대 및 ASP 상승으로 성장 주도. 동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 1,151억원(27% y-y), 117억원(25% y-y) 등으로 시장 컨센서스를 충족할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 41,000원까지 높아졌다가 2014년11월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,750 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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