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[투데이리포트]코라오홀딩스, "코라오의 도전은 계..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "코라오의 도전은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "2013년 9월 미얀마, 2014년 12월 캄보디아에 이어 올해 하반기 베트남 과 파키스탄 진출이 가시화 되고 있다. 미얀마의 경우 2012년 민간정부의 집권으로 경제화 및 민영화 정책에 힘입어 신차 시장의 본격적인 고성장이 예상되고 있는 가운데 동사는 미얀마 현대 신차 딜러 사업권을 획득한 바 있으며, 올해 하반기 추가적인 쇼룸 오픈과 자체 할부금융 서비스를 통해 중장기 성장의 기반이 마련될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "지난해 12월 진출한 캄보디아에 이어 올해 하반기 베트남 과 파키스탄 지역의 신차 CKD 사업 진출 가시성이 높아지고 있다. 미얀마, 캄보디아 진출과는 달리 과거 현대차 CKD 사업을 했던 업체와의 Partnership 의 방법을 통해 진출 예정임을 감안하면 2016년부터 추가적인 외형성장 또한 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 말 출범 예정인 AIIB(아시아인프라투자은행)은 동사에 긍정적인 요인으로 작용할 것으로 판단된다. AIIB는 중국을 중심으로 아시아 및 태평양지역 개발도상국의 인프라 구축을 목표로 하고 있는 가운데, 현재 중국에서부터 인도차이나 반도로 이어지는 고속도로, 고속철도 등이 지속적으로 진행되고 있다. 이와 같이 교통 인프라의 확충은 동사에 장기적인 관점에서 긍정적인 포인트로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,750 | 28,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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