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[투데이리포트]코라오홀딩스, "의미있는 해외진출…..."매수(상향)_SK
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| SK증권은 1일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "의미있는 해외진출…이번엔 다르다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. SK증권 이승욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "2013년 전략적으로 진출했던 미얀마에서 기대치에 못미치는 성과를 나타냈지만 2016년부터 작은 인구에 국한되어 있는 라오스에서 벗어나 파키스탄, 베트남 등 개발도상국을 중심으로 해외진출을 통한 외형 성장이 기대됨에 따라 지속성장에 대한 우려 및 높은 밸류에이션에 대한 우려를 불식시켜줄 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015년 CKD 신차 판매는 약 7,600대(YoY +61.7%)로 추정되며 하반기 1~2개의 모델 출시가 예정되어 있음을 감안한다면 CKD의 성장은 더욱 확대될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 KR모터스의 통한 동남아시아 모델 출시로 오토바이 사업부의 매출 성장과 세금 면제에 따른 수익성 개선 또한 기대된다. 이에 더해 베트남, 파키스탄, 미얀마 중고차 관련 이슈는 주가측면에서 추가 상승 모멘텀으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,500 | 34,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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