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[투데이리포트]코라오홀딩스, "동남아 자동차 제국..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "동남아 자동차 제국을 꿈꾸며"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "라오스 경제는 연평균 7.5~7.9%(2015~2020년) 성장률을 기록할 전망이다. 확장적 재정정책과 민간소비 증가가 경제 성장을 견인할 것으로 기대된다. 최근 관광객 증가에 따른 서비스업의 성장과 외국인직접투자(FDI)의 꾸준한 증가도 긍정적 요인. 이에 따라 둔화됐던 라오스 자동차 판매는 2017년까지 연평균 18% 내외의 증가가 예상된다. 1인당 GDP 증가가 자동차 시장의 성장으로 연결될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년은 매출액 4,772억원(+26% YoY, 원화기준), 영업이익 469억원(+30% YoY, 영업이익률 9.8%), 지배지분 순이익 522억원(+23% YoY, 지배지분 순이익률 10.9%)으로 증가세를 유지할 전망이다. CKD 사업부 매출(1,174억원, +74% YoY)이 안정적으로 자리 잡았고 새로운 모델도 지속적으로 출시하고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 매년 30,000~40,000대의 오토바이를 판매한다. 앞으론 기존 모델과 신규 모델을 합쳐 총 13개 모델을 기반으로 캄보디아 등 신규 시장에 진출할 전망이다. KR모터스는 지금은 소폭 적자를 기록하고 있지만 본격적인 해외 판매가 시작되는 2016년부터 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,600 | 34,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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