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[투데이리포트]크리스탈신소재, "하반기 본격적인 성..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 19일 크리스탈신소재(900250)에 대해 "하반기 본격적인 성장을 위한 Capa 증설 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,300원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 4,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 크리스탈신소재(900250)에 대해 "합성운모시장이 연평균(2010~2019) 26.3% 고성장을 지속할 것으로 전망되고 있는 가운데 동사는 Capa 증설에 따라 실적 성장을 지속할 전망. MERCK, BASF 등의 세계적인 화학기업은 물론 진주광택안료, 화장품, 케이블 업체 등의 다양한 고객을 확보하고 있기 때문에 Capa 증설과 함께 실적 성장은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "특히 중국정부의 사회적 인프라에 대한 투자로 케이블 수요 증가가 예상되어 운모테이프 실적 증가가 전망된다. 또한 중국 전력케이블시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 글로벌 케이블기업인 이탈리아 Prysmian사에 대한 본격적인 공급이 예상되고 있어 운모테이프 매출 성장이 두드러질 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 차이나디스카운트는 점차 해소되면서 주가는 상승전환할 것으로 전망하는 이유는 중국에 위치하고 있지만 글로벌 기업을 고객으로 확보, 높은 세계시장점유율을 치지하고 있고, 높은 실적 성장성(매출 성장성: 2013년 51.6% → 2014년 22.3% → 2015년 19.2% → 2016년 31.3% 전망), 높은 수익성(영업이익률: 2013년 51.2% → 2014년 41.8% → 2015년 47.6% → 2016년 41.7% 전망), IPO 주관사인 신한금융투자가 중국 회계법인과 3년간 합동감사 진행, 주주를 위한 배당 정책을 긍정적으로 검토하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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