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[투데이리포트]크리스탈신소재, "운모 산업 성장의 …" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 크리스탈신소재(900250)에 대해 "운모 산업 성장의 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 크리스탈신소재(900250)에 대해 "동사는 합성운모 플레이크 대량생산 설비를 보유한 세계 유일 기업이다. 플레이크는 70%이상, 파우더는 40% 내외의 세계시장 점유율을 확보하고 있다. 합성운모 시장은 천연운모의 단점을 보완하며 지속적인 성장세를 보이고 있다. 향후 연평균 28%의 시장 성장이 예상되어 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "대규모 Capa 증설로 시장 성장의 수혜를 받을 전망이다. 합성운모 플레이크는 15년 1.5만톤에서 16년 3만톤, 파우더는 15년 6천톤에서 17년 8천톤, 테이프는 15년 5개 라인에서 16년 12개 라인, 17년 25개 라인으로 순차적인 설비 확충을 진행 중에 있다. 시장 점유율 1위 업체로 지속적인 매출액 성장이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 실적은 매출액 854억원(+33% YoY)과 영업이익 376억원(+23% YoY)을 전망한다. 전년 매출액 성장률 15%를 상회하는 고성장세를 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 6,367 | 6,500 | 6,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(상향)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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