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[투데이리포트]크리스탈신소재, "합성운모 시장의 강..."매수(신규)_유진
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| 유진증권은 22일 크리스탈신소재(900250)에 대해 "합성운모 시장의 강자, 글로벌 소재기업으로 안정성과 수익성 확보"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 4,300원으로 내놓았다. 유진증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 크리스탈신소재(900250)에 대해 "동사는 높은 실적 성장성(매출 성장성 : 2013년 51.6% --> 2014년 22.3% --> 2015년 19.2% --> 2016년 30.3% 전망), 높은 수익성(영업이익률 : 2013년 51.2% --> 2014년 43.3% --> 2015년 46.7% --> 2016년 39.1% 전망), IPO 주관사인 신한금융투자가 3년간 기업감사 진행, 지속적인 배당을 긍정적으로 검토 등으로 차이나디스카운트는 점차 해소될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "합성운모시장은 연평균(2010~2019) 26.3% 고성장을 지속할 것으로 전망하고 있는 가운데 동사의 높은 시장지배력 및 생산Capa 증설에 따라 실적 성장을 지속할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국정부의 사회적 인프라에 대한 투자로 케이블 수요 증가가 예상되어 운모테이프 실적 증가가 전망된다. 특히 중국 전력케이블시장이 빠르게 성장하고 있는 가운데, 글로벌 케이블기업인 이탈리아 Prysmian사에 대한 본격적인 운모테이프 공급이 예상되고 있어 운모테이프 매출 성장이 두드러질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 4,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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