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[투데이리포트]로스웰, "신뢰가 관건…" -동부증권

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평민

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조회 392 2016/09/27 15:59

게시글 내용

◆ Report briefing

신뢰가 관건


동부증권에서 로스웰(900260)에 대해 "동사는 과거 국내 상장 중국 기업들에 대한 투자자들의 신뢰성 하락으로 높은 성장성 대비밸류에이션이 다소 저평가 받고 있다. 동사 역시 이런 점을 인지하고 투자자들의 신뢰성 회복을 위해 서울 사무소를 개설하고 올해 배당 16%를 공시했다. 신뢰가 쌓여가고 매출 성장이 확인된다면 밸류에이션 상향 역시 가능할 것"라고 분석했다.

또한 동부증권에서 "동사의 강점은 단순 CAN 통신 제어 및 관련 부품들의 소프트웨어를 자체 개발 및 테스트할 수 있다는 점이다. 중국 로컬 부품사 중 상용차 분야에서 유일하게 CAN 통신 제어 소프트웨어를 개발할 수 있는 강점을 앞세워 12년 이후 영업이익률이 20% 이상 유지 중이다"라고 밝혔다.

한편 "16년부터 매출이 발생하기 시작한 전기차 배터리 시스템의 경우 중국 중퉁버스 및 포튼버스 등에 BMS를 포함한 배터리팩을 공급 중이다. 중국 전기차가 폭발적인 성장을 보이고 있는 가운데 올해 상반기에만 전기버스가 3.5만대 판매됐다. 중국 전기차 관련보조금이 연말에 집중되어 있는 점을 감안하면 하반기에 본격적인 매출 성장이 기대된다"라고 전망했다.

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