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[투데이리포트]로스웰, "중국 자동차 전장제…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 9일 로스웰(900260)에 대해 "중국 자동차 전장제품 선도업체"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,870원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 로스웰(900260)에 대해 "중국 전장 시장內 기술 경쟁력을 이미 확보한 상태다. 단순 사출 제품이 아닌 호환 가능한 ECU 방식의 자체 소프트웨어가 장착된 제품이다. 중국 자동차 전장화 확대에 따라 2017년 CAN 제어시스템 및 공조 제품 매출액은 각각 17%, 11% 증가한 852억원, 266억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 영업이익률은 전년 대비 0.9%p 증가한 22.4%를 기록할 전망이다. 영업이익률 개선 요인은 고수익성의 전기차 제품 매출 가세, 중국 자동차 전장 시장 개화에 따른 제품 매출 확대로 영업 레버리지 효과가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "중국 전기차 판매량은 연평균(2014~2020F) 36% 증가 중이며, 2020년 판매 대수는 135만대가 예상된다. 제품 판매 단가는 약 2,500~3,000만원으로 추정된다. 2016년 전기차 제품 생산 CAPA는 월 300세트 수준에서 2017년 월 600~900세트 수준까지 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,870 | 3,870 | 3,870 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 3,870원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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