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[투데이리포트]로스웰, "중국 토박이 자동차…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 로스웰(900260)에 대해 "중국 토박이 자동차 전장 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호, 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 로스웰(900260)에 대해 "동사의 1분기 매출액, 영업이익은 전년 대비 각각 10%, 22% 증가한 290억원, 64억원이 전망된다. 중국 전장화 제품 탑재 확대(CAGR 9%, 2012~2016)에 따라 CAN 제품 및 공조 제품 매출액은 전년 대비 각각 11%, 4% 증가한 227억원, 63억원이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 2,006억원(+24% YoY), 영업이익 451억원(+25% YoY)이 전망된다. 작년 12월 중국 정부는 전기차 보조금 지원 대상 차량 재심사 및 선정 기준을 강화했다. 정책 변화로 올해 2분기부터 전기차 제품 매출이 발생될 전망이다. 고수익성의 전기차 제품 매출 가세로 영업이익률은 전년 대비 0.2%p 개선된 22.5%가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 전기차 자동화 생산 라인 구축으로 월 생산 능력은 16년 300세트 → 17년 600세트까지 확대했다. 세트당 단가는 2,500만원~3,000만원으로 추정된다. 2017년 예상 판매 세트는 약 3,000대다. 2017년 전기차 제품 매출액은 861억원(+58% YoY)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 3,567 | 3,900 | 3,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 3,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 3,900원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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