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[투데이리포트]골든센츄리, "쑥쑥 자란다…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 쑥쑥 자란다 유안타증권에서 골든센츄리(900280)에 대해 "동사는 중국 트랙터 휠 시장에서 확고한 시장지위를 점하고 있어(대형 휠 시장 1위, MS 21.5%), 트랙터 시장 성장의 수혜를 충분히 누릴 수 있는 회사. 업계 1,4,5위 트랙터 업체에 납품중이며, Top10내 기타업체들에도 납품확대가 가시권에 있다. 특히 업계 1위인 제일트랙터와는 동반자적 관계로 불릴 정도로 확실한 신뢰를 받고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년까지 증설이 마무리되면, 회사의 생산능력은 휠; 68.4만개(현재)→ 170.8만개(증설후), 타이어; 17.1만개(현재)→ 20.5만개(증설후)로 대폭 확대된다. 이미 공장가동율이 100%에 도달한 가운데, 신규고객 확대가 예정되어 있어 설비증설은 고스란히 매출성장으로 연결될 전망"라고 밝혔다. 한편 "연평균 20%씩 성장하는 트랙터 시장, 회사의 capa 증설을 고려할 때 가파른 성장세는 지속될 것. 15~18년 매출성장률은 연평균 21.6%로 예상된다(11~15년 CAGR은 42%). 시장의 높은 성장과 기자재공급 부족 현상으로 높은 수익성도 한동안 유지될 것"라고 전망했다. |
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