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[투데이리포트]GRT, "중국기업이라 해도 …" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 중국기업이라 해도 Valuation 절대적인 저평가 수준 유진투자증권에서 GRT(900290)에 대해 "심리적인 '차니아 디스카운트'를 반영한다고 해도 매력적인 Valuation, 신공장의 본격적인 가동으로 인한 높은 실적 성장성 및 수익성 지속, 주주 우호적인 정책(국내 IR사무실 운영, 결산실적공시예고, 지속적인 IR 및 NDR) 등으로 주가는 상승세로 전환할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "新공장 본격 가동으로 높은 실적성장이 전망된다. 신공장에 정밀코팅라인의 12개 증설(기존 구공장 6기 → 신구공장 18기), 금액 기준으로는 舊공장대비 최대 3배까지 매출성장이 가능. 신공장 가동률은 2분기말 18%에서 3분기말 누적 평균 22% 도달. 올해 6월말까지 평균 30%, 2018년 6월말 목표는 60%, 3년차인 2019년 6월말 100%를 목표로 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "신공장에 대한 제품 수주는 2016년 8월에 1년간 5,040만㎡ 공급 계약, 지난 2분기에 1,600만㎡, 3분기에 2,990만㎡ 등이 추가 수주되어, 누적 수주물량이 9,630만㎡인데 이 중 4,040만㎡를 공급하고, 수주잔고는 현재 5,590만㎡ 확보 중. 특히 신공장 고객수가 1분기말 17개사에서 3월말 현재 35개사로 증가한 것도 긍정적"라고 전망했다. |
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