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[투데이리포트]GRT, "신공장 가동률 상승…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 신공장 가동률 상승 추세 지속 NH투자증권에서 GRT(900290)에 대해 "신공장 증설 완료 이후 (2016년 9월) 2017년말 현재 신공장 가동률은 약 50%까지 상승. 내년 6월까지 60%로 확대할 계획. 매출액 총이익률은 신공장 감가상각비 증가로 32%(4Q16FY)에서 27%(4Q17FY)로 하락하였으나 매출 상승으로 고정비 부담을 상쇄하고 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 내 KDX(강득신, 중국 필름 1위 기업)와 GRT만이 보호용 필름 및 소재용 필름 사업에서 의미 있는 기업. 고객사들의 원가 절감 차원에서 필름 소재를 국산화를 진행하고 있으며, 가격경쟁력을 바탕으로 GRT 등의 중국 자국 기업들의 시장점유율이 점진적으로 확대되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 회계년도 원화기준 매출액은 3,026억원(+26.7% y-y), 영업이익 776억원(+29.8% y-y) 예상. 현재 주가는 2018년 기준 PER 3.6배로 낮은 수준. 다만 벤처금융이 약 10% 수준의 지분을 보유하고 있어 잠재적인 오버행 부담으로 작용할 수 있다"라고 전망했다. |
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