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[투데이리포트]GRT, "신공장 가동률 상승…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 신공장 가동률 상승으로 수익성 개선 NH투자증권에서 GRT(900290)에 대해 "GRT는 단순 광학보호필름에서 LCD디스플레이 제조공정에서 사용되는 고부가가치 광학접착필름까지 사업 영역을 확대. 동사의 주요 고객사로는 대만의 Compal을 비롯한 PC OEM사와 더불어 BOE, Apple 1차 Vendor인 안휘명신 등. 고부가가치 제품 생산용 신공장을 2016년 10월부터 가동"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "중국 디스플레이 기업의 원가 절감 등의 목적으로 필름 소재 국산화 노력이 진행되면서 동사의 고부가가치 필름 수요 확대. 중국 내 기능성 필름 시장은 3M, 니토덴코 등 외국 기업이 중심이나, 국산화 노력에 따른 중국 내 KDX(강득신, 중국 필름 1위 기업), GRT 등의 시장점유율이 증가 추세"라고 밝혔다. 한편 "2018년 회계 년도 원화기준 매출액은 3,223억원(+35.0% y-y), 영업이익 672억원(+13.8% y-y) 예상. 현재 주가는 2018년 기준 PER 2.9배로 저평가 수준. 벤처금융 관련 오버행 이슈는 마무리 단계. 국내 IT 기업 투자 심리 악화로 최근 주가는 하락세이나 동사의 밸류에이션을 감안하면 저평가 국면으로 판단"라고 전망했다. |
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