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[투데이리포트]오가닉티코스메틱, "PER 3배의 성장…" -하이투자증권
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| ◆ Report briefing PER 3배의 성장주 하이투자증권에서 오가닉티코스메틱(900300)에 대해 "중국에서 과거 영유아용 화장품은 성인용 화장품과 구분 없이 성인용 화장품으로 대체사용되어 왔지만 현재는 영유아용 화장품이 필수품으로 사용되고 있다.이러한 환경하에서 2016년 초부터 중국은 2자녀 정책으로 바뀌었을 뿐만 아니라 급격한 인구 노령화로 인하여 향후 산아제한정책을 완화할 것으로 예상됨에 따라 영유아용 화장품 수요가 크게 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "동사의 상반기 제품별 매출 비중은 여름용 30.3%, 클렌징 25.1%, 피부케어 19.8%, 영아용 10.6%, 기능성 10.3%, 임산부용 3.8% 등이다. 동사는 올해 K-IFRS 연결기준 매출액 2,480억원(YoY+25.4%), 영업이익 760억원 (YoY+25.2%)으로 양호한 실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 주가는 올해 예상기준으로 PER 3.7배, 내년 예상기준으로 PER 3.1배로 절대 저평가 영역에 있다. 이는 그 동안 한국에서 상장하였던 중국기업에 대한 신뢰성 부족에서 비롯되었다.동사의 경우 중간배당 실시, 한국 사무소 설치 등 신뢰성 회복 측면에서 노력하고 있으며, 무엇보다 지속적인 실적향상으로 절대 저평가 영역에서 탈피할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
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