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[투데이리포트]SBI액시즈, "성장과 수익성에 빨..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 성장과 수익성에 빨간불 하나대투증권은 SBI액시즈(950110)에 대해 "올해 10월부터 SBI그룹 관련 매출이 가시화될 것으로 예상되나 captive market 관련 매출비중은 애초 예상했던 수준에 못 미치는 10% 수준에 불과할 것으로 전망된다. 점진적으로 SBI 그룹내 신규 매출 증가 및 온라인 금융 상품 판매 결제 대행 등의 다양한 시너지 효과가 기대되는 바이나 단기적인 접근보다는 중장기적인 접근이 유효해 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "해외 진출을 통한 신규매출 창출로 외형성장이 기대되나 국내에서 사업을 영위하고 있는 한국기업은 이미 선진화된 국내 전자결제시스템을 이용하고 있어 한국에서 사업영역을 확대하기에는 한계가 있다고 판단된다. 한국 외에 전자결제시스템이 아직 선진화되어 있지 않은 동남아 진출은 긍정적으로 판단되나 실적이 가시화 될 때까지 보수적 접근이 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "국내 전자결제업체보다 낮은 Valuation multiple에도 불구하고 외국 기업이라 발생할 수 있는 정보 불확실성을 감안하면 투자 매력이 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
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