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[투데이리포트]SBI액시즈, "2013년 저점 통..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2013년 저점 통과 중 하나대투증권은 SBI액시즈(950110)에 대해 "지난 2분기(6~9월)부터 SBI그룹 내 captive market 관련 매출은 점진적으로 가시화되고 있으며, 상장 이후 영업환경은 보다 우호적으로 조성되어 중대형 가맹점수와 취급고가 지속적으로 증가하고 있다는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "국내 전자결제업체보다 가맹점으로부터 수취하는 PG 수수료율이 현저히 높으며, 최근 확대하고 있는 VAN 수수료 역시 건당 수수료를 수취하는 국내와 달리 취급액 대비 2.1~2.8% 수수료를 수취하고 있어 수익성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "국내 전자결제업체 P/E는 13~18배 수준으로 Valuation gap이 좁혀질 것으로 기대된다. 최근 모바일커머스 시장의 급격한 성장으로 국내 전자결제업체에 대한 우호적인 투자 심리 또한 주가 상승에 긍정적인 영향을 끼칠 것"라고 전망했다. |
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