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[투데이리포트]엑세스바이오, "빌게이츠 재단의 연…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 5일 엑세스바이오(950130)에 대해 "빌게이츠 재단의 연구지원 계약, 중장기적 성장에 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,400원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 8,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엑세스바이오(950130)에 대해 "말라리아진단키드 세계 시장점유율 1위인 동사는 이번 빌게이츠 재단과의 연구지원 계약을 통해 면역화학진단방법을 활용하여 저소득 국가에서 사용하기 적합한 동시에 민감도가 획기적으로 개선된 초고민감도 진단제품을 개발하게 되었다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "호흡기 3종(Flu, Strep A, RSV)에 대한 FDA 승인을 추진 중이며, 미국 시장 진출 본격화가 전망된다. HIV Strip 생산기지를 미국 본사에서 한국 웰스바이오로 변경하면서 거래처 계약변경 등으로 매출이 지연되고 있으나, 인도 거래처와 계약 체결을 마무리 중으로 4분기부터 일부 매출이 발생할 것"라고 밝혔다. 한편 "변종 말라리아가 중남미 지역에서 아프리카 지역으로 확산되고 있어 수요증가가 예상되고, 일부 신제품 매출이 4분기부터 반영될 것이며, 트럼프 당선으로 미 연방 법인세 인하 추진 기대감 등의 주가 상승 모멘텀 보유로 주가는 상승세를 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 11,400원까지 높아졌다가 2016년11월 8,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,400원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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