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◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 높아진 기대치 소폭 하회 전망 - DB금융투자, BUY
04월 17일 DB금융투자의 김평모 애널리스트는 에스엘에 대해 "1Q24 실적은 매출액 1조 2,342억원(+2%YoY, +4%QoQ), 영업이익 957억원(-8%YoY, +46%QoQ)으로 컨센서스(967억원)에 다소 못 미칠 전망. 현대차/기아의 북미 공장 생산량 감소를 비롯해 주요 고객사의 생산량 감소로 다소 저조한 수익성이 예상. 고객사 물량 감소를 감안해 24년 매출액 및 영업이익 추정치를 기존 대비 각각 5%, 13% 하향. 실적 추정치 하향에도 불구하고, 동사의 24년 실적은 전년 대비 개선이 지속되며, 커버리지 국내 부품 기업들 중 가장 양호한 실적이 예상. 24년 FWD PER 4.2배, 투자의견 BUY 유지"라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '51,000원'을 제시했다.