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DS투자증권에서 11일 벽산(007210)에 대해 '지속 성장 가능한 무기단열재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 93.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 벽산 리포트 주요내용
DS투자증권에서 벽산(007210)에 대해 '글라스울 쇼티지가 풀리면서 실적 고성장에 대한 기대감이 사라졌고 벽산 주가도 동반 하락. 특히 최근 건설경기가 악화되며 좋은 실적에도 낮게 평가 받고 있음. 2024년 실적은 매출액 6,644억원(+7.0% YoY)과 영업이익 452억원 (+0.9% YoY)으로 예상하며 지난해 워낙 좋았던 만큼 성장 폭은 낮아질 것으로 보임. 다만 글라스울은 샌드위치 패널에서 일반 건축용으로 적용처를 확대할 예정이며 올해 초 있었던 품질인정 변화로 2분기부터 긍정적인 영향이 있을 전망. 현재주가는 올해 예상실적 기준 PER 5배.'라고 분석했다.


◆ 벽산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,500원 -> 4,500원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 안주원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2023년 11월 22일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 4,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 04일 5,700원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.